> Répondre aux obligations réglementaires de formation annuelle des distributeurs d’assurance

• 1/ Compétences professionnelles générales
• Appréhender les différents acteurs de la distribution d’assurance
• Maitriser les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distributeur
• Maitriser les règles de gouvernance produits, de protection de la clientèle, gestion des conflits d’intérêts traitement des réclamations, dispositif de médiation
• Identifier les évolutions juridiques, économiques financières, démographiques, technologiques ou sociétales et leur impact sur la distribution d’assurance
• Tirer les conséquences de ces évolutions sur son activité et matière de distribution d’assurance

• 2/ Compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits
• Appréhender les marchés des produits d’épargne pertinents
• Appréhender les régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux applicables
• Apprécier les avantages et risques liés aux différentes options d’investissement

• 3/ Compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
• Maitriser les spécificités et les règles applicable au démarchage
• Maitriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance
• Maitriser les techniques et les outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation à distance

• 4/ Compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions
• Concevoir ou mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
• Adapter la commercialisation à l’évolution de l’environnement économique de la règlementation applicable ou le cas échéant de l’offre des produits
• Encadrer et animer les activités des salariés assurant les activités de distribution
• Connaitre les procédures de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinés au sein de l’entité

• 5/ QCM d’évaluation des connaissances